M&A ITアドバイザリー
M&A
ITアドバイザリー
「M&AでITのリスクを見落としていないか不安」
M&Aにおいて、ITは取引の成功とその後の成長に大きく影響します。
当社は、検討段階から買収後の統合まで一貫して支援します。
「M&AでITのリスクを見落としていないか不安」
M&Aにおいて、ITは取引の成功とその後の成長に大きく影響します。当社は、検討段階から買収後の統合まで一貫して支援します。
M&Aでは財務・税務・法務が重視される一方、ITは後回しになりがちです。
買収後の老朽システムやセキュリティリスクの発覚、統合フェーズでの想定外の時間・コストといった課題を防ぐため、検討段階から統合完了まで、ITの課題を一気通貫で見える化し、安心してM&Aを進められる環境を整えます。
M&AにおけるITの現実
M&AにおいてITを考慮しないことは、水面下の巨大な負債をそのまま自社に引き継ぐことを意味します。
検討過程で把握できる情報に加え、放置すれば取引を左右するリスクを把握することが重要です。
※ スマートフォンでは、画像をタップ後、2本指で広げる操作（ピンチアウト）で拡大してご確認ください。
売却側（売り手）の課題
- 自社のITコスト・システム構成を正確に説明できない
- 事業を切り出した場合、どのくらいのITコストがかかるか把握できていない（スタンドアロンコスト）
- 老朽化したシステムや属人化した運用が、売却の障壁になっている
- 事業承継・売却を検討しているが、IT面での準備が何もできていない
買収側（買い手）の課題
- 財務・税務・法務DDは実施したが、ITDDをどうすればよいかわからない
- 買収後に想定外のITコスト老朽システムが発覚した
- ITリスクが企業価値の評価・EBITDAに適切に反映されているか不安
- セキュリティ・ライセンス・保守体制の実態が見えない
IT統合での課題
- 統合に向けたITのアプローチ・進め方がわからない
- システム統合の範囲・優先順位をどう決めればよいかわからない
- ITガバナンス・組織体制の整備をどう進めればよいかわからない
- Day1までに何を完了させるべきか整理できていない
- DDで発見したリスクがPMIで誰にも引き継がれていない
ご支援内容
M&Aのすべての段階において、ITの課題を見える化し、安心してM&Aを進められる環境を整えます。
売却側には、自社のITコスト・システム構成の整理と、カーブアウトの場合はスタンドアロンコストの算定を行い、スムーズな交渉を支えます。
買収側には、ITシステム・組織・セキュリティ等を多角的に評価するITデューデリジェンスを提供し、隠れたITリスクを早期に検知いたします。
統合フェーズでは、IT統合計画の策定からDay1設計、ガバナンス整備・実行支援まで対応します。
※ スマートフォンでは、画像をタップ後、2本指で広げる操作（ピンチアウト）で拡大してご確認ください。
※ 画像は クリックで拡大できます。
